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勇者很快和大魔王jiāo换了情报。
原来勇者在进入这个国家的王城之前，在野外遇到了公主，以及和她一起私奔的情人。
他们被一个猎户的陷阱困住了。
勇者将他们救了起来。
公主借着月光看清了勇者的剑。
她请求勇者去安抚一下她可怜的父亲，但是别告诉他真相。一旦他们确认了情人父亲的健康，公主一定会携着她的情人回来给国王请罪。
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勇者不懂情人父亲生命垂危为何要公主去见他一面。但是他向来对长相好看的男男女女好说话得很，于是答应了这个请求。
大魔王则是在变身之后去市集jiāo换面包时，听闻了公主被大魔王抓走、而英武的勇者已经出现了的消息。
也许是因为自己本就不堪的名声又被莫须有的栽赃搞坏了，也许是想起多年前曾见过的那个活泼可爱的小女孩，担心她真的受害。
大魔王毅然决定出山，去寻找公主。
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大魔王诚恳地对勇者说：“我怕你们不信，反而与我为难，耽误了找公主的时机，因此才让魔法师扮演我拦住你。”
勇者：“你现在说的，我也未必相信。谁知道你是不是在这三天内找到公主，真的将她抓走藏了起来呢？”
大魔王气得翅膀一扇一扇的，拍桌道：“我藏她gān什么！”
勇者喝了一口水：“也许你也看出来公主的情人不是好人，别有所图。”
“什么？你看出来了，为什么还放他们走？”大魔王眼睛瞪得大大的，把自己的胡须都chuī了起来。
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“年轻人总要自己去经历一番，才知道世事险恶。”勇者放下茶杯，问：“你是不是该去找公主了？”
大魔王甩了下袖子：“我知道。”
勇者善意提醒：“不知道你和公主打过照面没有。如果没有的话，你最好刮个胡子再去见她。”
大魔王回头露出一个疑惑的表情，摸着自己英俊不凡的胡须出门了。
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魔法师在大魔王走后溜了回来，跟勇者打招呼：“你们这就谈完啦？和我也说说吧。”
“你不是在门外偷听了吗？”勇者看他一眼，朝他伸手：“把你的魔杖给我看看。”
魔法师脸上浮现被抓到的一点羞窘，磨磨蹭蹭地从身后抽出自己的魔杖递给他。
他想借嘲笑勇者自大无知来平衡一下心理，但看到勇者稳重沉着的样子，他好奇地问：“你还会修魔杖？”
“我不会修。”勇者笑了一下，“我可以重新给你做一根。”
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“你不是勇者吗？”
“谁规定勇者不能做魔杖了？”
“做魔杖要用到魔力的！”
“谁说我没有魔力了？”
“？你有魔力你会魔法你还支使我？我的魔杖都用坏了！”魔法师喊完瘪起嘴。
不用再扮演大魔王之后，他之前qiáng装出来的沉稳平静不动声色都在褪去。
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勇者张着嘴不知道说什么，一会低下头说：“对不起。是我没有你厉害，才拜托你的。而且我还给了你报酬。”
这下换魔法师哑口无言了。
他蹲下看勇者拿出小刀把一段冬青木削成手杖的形状，地下堆起一地木屑。
太无聊了。
他主动开口打破沉默：“你是什么时候发现我不是大魔王的？”
“第一次见你的时候。”